功能性涂层复合材料行业驱动因素及发展趋势面临的机遇市场规模

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时间:2022-09-16 18:14:25 作者:ob欧宝最新地址 来源:OB欧宝网页登录

  复合材料的生产企业,处于产业链中游位置。功能性涂层复合材料行业上游为格拉辛纸、淋膜硅纸、铜版纸、书写纸、卡纸等纸张生产企业,聚酯薄膜(PET)、聚乙烯薄膜(PE)、双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP)、离型膜、聚氯乙烯薄膜(PVC)、聚丙烯薄膜(PP)等薄膜基材生产企业,油性胶、水性胶、热熔胶、硅胶等胶粘剂生产企业等。下游为印刷厂、模切厂,终端应用厂商包括食品、日化、物流、消费电子、新型显示、新能源汽车等领域的客户。

  上游原材料市场竞争较充分,行业内企业众多,通用型的中低档产品供大于求,竞争十分激烈,部分高端产品仍然供不应求。在功能性涂层复合材料的生产成本中,原材料成本占比较高,因此,上游原材料的供求关系、价格变化直接影响到本行业企业的成本控制。薄膜基材胶粘剂均属于石油化工行业的下游产品,其价格走势受原油价格波动的影响较为明显。

  终端应用厂商中,食品、日化、物流等日常用品领域所需材料单位价值低,市场需求平稳,价格不易在短期内出现大幅波动。消费电子产品、新能源领域生产商在产业链中处于强势地位,其供应商的账期通常较长,产品毛利率较高。随着新技术的不断迭代以及市场竞争的加剧,相关领域生产商不断将成本压力向上游转移,功能性涂层复合材料的利润空间不断受到挤压,同时,下游消费电子、新型显示及新能源汽车等行业,多为国家鼓励发展的战略性新兴产业,处于快速成长、更新换代或科技创新的发展阶段,市场需求增长迅速,对功能性涂层复合材料行业的需求也日益增加、应用范围进一步扩大,有效带动了行业的发展。

  随着消费的不断升级,产业加速变革,新型显示、智能消费电子、电子信息、航空航天、新能源、5G物联网等一大批新兴产业快速增长,同时传统行业也在技术进步的推动下迎来工艺和材料的变革,传统的材料已无法满足行业高性能和高品质需求,新材料、新技术不断推出,催生了大量高性能膜材料及新型功能涂层材料的应用需求。高性能膜材料制造、新型功能涂层材料等新材料行业制造均成为国家重点培育的战略新兴产业,也是进口替代战略的重点领域,以发展高性能复合材料等新型功能材料以及环保节能型产品为导向,推动行业技术升级和产业的健康持续发展。当前,功能性涂层复合材料已被广泛应用到新型显示、消费电子、大规模集成电路、电子元器件、锂电池、航空航天等领域。

  功能性涂层复合材料是将一种或多种涂层材料与各种类型的基材相结合,采用化学、物理方法改变基材表面的化学成分或组织结构而制备的一种材料,并采用先进涂层技术赋予基材适合印刷、喷绘、打印,或者具有导电、导热、绝缘、阻燃、遮光、保护等各种新的特性,在各种工业体系包括航天航空及民用领域得到广泛应用。

  材料是发展新兴产业的先导,新材料是《中国制造 2025》和战略新兴产业的重点领域,是推动产业结构升级的重要保障。《中国制造 2025》、《关于加快新材料产业创新发展的指导意见》为新材料产业的发展指明了方向,第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要提出深入实施制造强国战略、发展壮大战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,增强要素保障能力,培育壮大产业发展新动能。

  功能性涂层复合材料应用领域广,在食品、日化、物流、消费电子、新能源汽车、航空航天等众多领域得到使用。传统领域需求稳定,新兴产业蓬勃发展,市场规模不断扩大,对于上游功能性涂层复合材料产品需求也逐年增长,有效地带动了功能性涂层复合材料市场的快速发展。随着新消费需求不断涌现,新技术、新产品的不断迭代,都为功能性涂层复合材料的应用提供了新的发展空间,市场前景广阔。

  功能性涂层复合材料涉及涂层研发、精密涂布加工等综合性技术,具有较高的技术准入门槛,日本、韩国、美国、德国等国家的企业起步较早,在功能性涂层复合材料市场上占据领先地位。近年来,下游产业加速向中国转移,在国家相关产业政策扶持下,部分企业通过自主研发陆续实现了产品生产技术的突破,部分产品品质已达到或接近国际优势企业产品水平,并凭借低成本、高性价比、本地化配套等优势不断扩大所占据的市场份额。随着经营经验和工艺技术的不断积累,国内企业的高端产品生产能力和市场竞争力将不断增强,实现进口替代的空间巨大。

  功能性涂层复合材料的主要原材料为纸张、薄膜基材和胶粘剂,其中薄膜基材和胶粘剂均为石油化工行业的下游产品,价格受国际原油价格影响波动较大。行业内企业如果缺乏足够的资金实力和经营经验,则无法在相对低价时进行原材料储备,这将增加产品成本,削弱产品的市场竞争力,加大行业内企业的经营风险和财务风险。原材料的价格波动一定程度上制约着行业发展。

  虽然近年来我国功能性涂层复合材料行业发展较快,但人才供给仍然无法满足行业发展的需求。一是从业人员总量不足,二是从业人员整体技术水平不高,以生产人员为主,能够进行新产品研发和技术工艺研究的人才较少。目前行业紧缺的人才包括拥有较高技术水平和创新能力的化工和材料方面研究人员、生产线上的熟练高级技工、熟悉本行业及上下游产业链的业务板块管理人员和企业综合管理人员。

  涂布工艺中由于处理剂、胶粘剂、清洗剂的使用,会存在有机废气的排放,这些有机废气的溢出主要在涂布机的涂层和烘干两个环节。随着国家环保政策日益完善,环境污染治理标准日趋提高,环保治理力度也将不断加大。如果国家或地方出台更加严格的环保标准和规范,对行业内企业环保设备的投入及环保运维的要求将随之提高。如果行业内企业因缺乏足够的资金购置相应的环保设备、缺乏环保设备的运行维护人才,或对环保内控制度执行不力等情形导致环保事故的发生,将可能受到环保行政处罚甚至刑事处罚,这对行业内企业的环保管理能力提出了越来越高的要求。

  近年来随着社会经济的发展,人民对生活品质的追求不断提高,环保意识和健康意识日益增强,推动功能性涂层复合材料产品不断向绿色环保、健康的方向发展。例如,油性压敏胶在烘干的工序中会挥发出有机化合物,对环境造成损害,而使用水性压敏胶可以有效减少有机化合物的挥发,大幅降低对环境的污染,使用水性压敏胶生产功能性涂层复合材料产品逐渐成为行业胶粘剂研究的发展方向。

  传统的 PE、PP 标签材料虽然具有无毒、无味等特性,但可降解性较差,对环境会造成污染,而 PETG材料的自然降解性能好,符合美国 FDA标准,PETG材料能够直接与化妆品、食品接触,且能够回收再利用,二次加工性能优良。可以用以制备热收缩功能膜材料,具有自热封性、适合单/双向拉伸,是目前制备纵向收缩标签、热封套标、满足各种印刷需求的主要材料。

  随着下游消费电子、食品包装、新能源汽车锂电池、航空航天、污水处理等新兴行业技术更新迭代越来越快,且对产品精密度、品质稳定性、加工性能、使用寿命等提出了越来越高的要求,上游功能性涂层复合材料行业也越来越呈现个性化和定制化特征。标准化的通用产品由于其技术工艺路径较为透明,同质化特征明显,进入壁垒低,市场竞争十分激烈,利润空间不断受到挤压。而在定制化开发条件下,客户对供应商的品牌忠诚度较高,一般会经过较长的考察及稳定供货之后才最终选定,且不会轻易更换供应商,产品利润空间也可以得到有效保证。

  随着下业的上述变化趋势,需要行业内企业从原材料型号选择、原材料配比、产品结构设计、生产工艺设计等方面有针对性地为客户提供建设性意见,快速准确地提供产品打样数据,及时匹配客户需求,提高响应效率,缩短产品开发周期,为客户提供覆盖各种不同需求的综合解决方案。未来只能提供单一或少数产品的行业内企业生存空间将逐渐缩小,而产品多样化、定制化开发能力强、具备综合方案解决能力的行业内企业将具备更强的市场竞争力和更广阔的发展空间。

  中国是制造业大国,并具有庞大而广阔的消费市场。在全球范围内,消费电子、新能源汽车锂电池等功能性涂层复合材料下游终端产业的生产基地向我国转移的趋势越来越明显。作为消费电子、锂离子电池等行业的上游配套产业,上述产业转移给我国功能性涂层复合材料行业提供了广阔的市场空间和良好的发展契机,传统产业应用材料升级,新兴产业扩展新需求,功能性涂层复合材料应用领域也在不断扩大。

  经过多年的发展,我国行业内企业凭借着低成本、高性价比、本地化配套等优势,已占领了大部分中低端市场和少数高端市场,但大部分高端市场仍然被国外优势企业垄断。近年来,在国家产业政策的扶持下,国内功能性涂层复合材料生产商,通过自主研发不断攻克生产高端功能性涂层复合材料的技术难关,部分高端产品性能及品质已经达到或接近国外优势企业同类产品,进口替代能力不断增强。进口替代是摆脱高端产品过度依赖进口、提升国家竞争力的有效途径。高端产品的进口替代不仅给我国功能性涂层复合材料行业发展指明了方向,而且也带来了增量的市场空间。

  由于我国功能性涂层复合材料行业起步较晚,生产工艺、技术水平的积累不足,我国功能性涂层复合材料行业整体技术水平与欧美日韩等国家和地区存在一定差距。功能性涂层复合材料行业对企业的生产工艺、产品设计和制造水平有较高的要求,需要企业经过长时间的技术研发和生产工艺积累才能保证产品的性能和质量,新产品研发需要投入大量成本,且具有高投入、高风险、高收益、周期长、不确定性等特点。同时,下游产业更新迭代迅速,如果企业无法根据市场需求及时更新产品生产工艺及技术标准,则存在核心技术被替代、淘汰的风险。功能性涂层复合材料产品原材料占产品总成本的比重较高,其中,薄膜基材和胶粘剂的上游为石油化工行业,其价格受国际原油价格波动影响较大,同时成本变动不易向下游传导,对企业经营成果容易造成波动。

  功能性涂层复合材料行业同时兼具技术密集型、资金密集型的特性,新进入的企业不仅需要具备一定的资金实力,还需要花费较长时间进行技术工艺积累、人才队伍建设、管理经验积累、市场开拓、产品认证等,存在一定的行业进入壁垒。

  功能性涂层复合材料行业对企业的生产工艺、产品设计和制造水平有较高的要求。功能性涂层复合材料的生产需要解决的技术问题包括基材制备、特种胶粘剂的研制、材料的表/界面控制技术、多功能涂布技术(包括精密涂布技术)、特殊性能胶粘材料和特殊性能薄膜材料制备方法等。为使产品达到客户所需要的性能,实现高良品率、高效率地规模化生产,新进入行业的企业需要进行很长时间的设备调试与工艺摸索,存在较高的技术壁垒。

  从行业下游应用来看,除不干胶标签材料外,功能性涂层复合材料主要应用于消费电子、食品、家用电器、汽车制造及美容、建筑装饰、医药、航空航天、新能源汽车锂电池等行业,各行业客户对功能性涂层复合材料有不同的需求,相关产品种类繁多。下游终端客户更多关注功能性涂层复合材料的定制性、供应商的快速响应能力、专业的技术开发水平和可靠的产品性能,这对企业的技术研发实力、生产工艺和制造水平提出了更高的要求,需要企业经过长时间的技术研发和生产工艺积累才能保证产品的性能和质量。

  功能性涂层复合材料具有生产工艺要求较高、技术专业性较强、产品细分功能较多的特点,需要企业储备研发、生产、采购、销售、管理等各个方面的人才。企业需要建立一支稳定且经验丰富的研发团队,以保证研发制造水平的先进性和持续性;生产工艺的高标准和复杂性需要企业具备成熟、精细的生产管理能力,需要在工艺设计、设备调试、生产操作和质量检测方面具有丰富实践经验的专业团队和熟练工人,以保证产品质量稳定;同时,企业还需拥有在市场开拓、客户服务、原材料采购等方面具有丰富经验的专业人才,有利于及时、准确地掌握市场动态和客户需求,帮助企业降低成本、拓宽市场。因此,新进入的企业很难在短期内培养、引进完全符合功能性涂层复合材料行业需要的专业人才,存在较高的人才壁垒。

  功能性涂层复合材料行业对于管理能力要求较高。例如,针对下游客户的定制化产品需求和零库存管理模式,需要行业内企业对产品研发、原材料采购、生产过程控制、产品质量检测、产品配送等各个环节进行精细化管理,达到精准打样试用、批量生产、快速检测、及时交货、保证产品质量稳定等要求;针对消费电子类客户账期较长的特点,企业需要具备应收账款回款管理能力;针对上游原材料价格波动频繁的特点,企业需要具备采购成本管控能力。因此功能性涂层复合材料行业对企业的管理能力和经验提出了相当高的要求,对新进入的企业构成管理能力壁垒。

  品牌是企业技术水平、产品质量、供货能力、售后服务等多方面因素的综合体现。对于下游客户而言,产品的品牌形象是其选择供应商的重要因素。功能性涂层复合材料行业细分产品种类繁多,很多产品需要结合客户需求进行定制化开发,对大型消费电子制造商,合格供应商认证周期较长,一般会经过较长的考察及稳定供货之后才最终选定,且不会轻易更换供应商。而品牌的建设和客户资源的积累需要企业经过长时间的人力、物力、财力投入,对于新进入的企业而言,在短期内难以与原有企业在品牌和客户资源方面竞争。

  更多行业资料请参考普华有策咨询《2022-2028年功能性涂层复合材料行业细分市场分析及投资前景专项报告》,同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

  四、2017-2022年上半年其他国家及地区功能性涂层复合材料行业发展分析

  第三节 2017-2022年上半年行业销售收入分析(包含销售模式及销售渠道)

  第十二章PHPOLICY对2022-2028年中国功能性涂层复合材料行业发展预测分析